PRIMEROS PASOS - CFDI NÓMINA
Paso 1: Régimen Fiscal.
- En el apartado de Configuración, selecciona la opción de Régimen Fiscal, se deberá eliminar el que esta registrado y darlo de alta seleccionando uno de la lista inferior que se le despliega.
Paso 2: CURP (sólo aplica Personas fisicas)
- En el apartado de Configuración, seleccionar Información de la Empresa, para agregar el CURP.
Paso 3: Periodicidad de la nómina.
- En el apartado de Configurar Nómina, hay que seleccionar Editar y en el campo de Periodicidad, seleccionar la que aplique para la Nómina.
Paso 4: Régimen de Contratación
- Dentro de la configuración de cada empleado, selecciona el régimen de contratación que aplique.
Paso 5: Jornada Laboral
- Verifica que la jornada de tu empleado sea la correcta, seleccionando alguna de las opciones. De preferencia, apégate a las opciones de la 01 a la 08 que proporciona la autoridad.
Paso 6: Contrato Laboral
- Ahora es un catálogo más especifico, verifica que tengas seleccionada la opción que aplica para cada uno de tus empleados. De preferencia, el contrato debe ser de la clave 01 a la 08.
Paso 7: Último Patrón (sólo aplica para jubilaciones)
- Debes de incluir el RFC del último patrón del pensionado o jubilado.
Paso 8: Configuración de percepciones
- Verifica que no tengas seleccionada alguna de éstas percepciones para tus empleados.
Paso 9: Conoce las opciones en percepciones
- Es importante que conozcas las nuevas opciones, para que puedas apegarte a los requerimientos de la autoridad. Se agregan algunas opciones como:
Catalogo de Percepciones https://facturador.zendesk.com/hc/es/articles/115002046587-Percepciones-N%C3%B3mina-1-2-
Paso 10: Desglose de percepciones
- Se deberá de desglosar los importes para las percepciones de cada empleado (desde generar nomina), según se requiera. Los campos con un triángulo en rojo de lado derecho son obligatorios. Consultar con su contador los importes correctos.
Paso 11: Al emitir
- Elije si la nómina es ordinaria o extraordinaria.
- Ordinaria: es un periodo normal, como semanal, quincenal, catorcenal, etc.
- Extraordinaria: pago de prestaciones diferentes a las que otorga de manera regular.
- Por default, el método de pago es NA y la forma de pago es en una sola exhibición.
Validaciones Generales
- Verifica que el RFC de cada uno de tus empleados sea el correcto, debe de estar dentro de la lista que nos proporciona el SAT. https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/captcha.faces
- Las operaciones aritméticas deben de estar correctas, evitando cantidades con signo negativo.
- Verificar que la cuenta CLABE del empleado esté correcta.
- Si existe Registro Patronal, debe de existir numero de Seguro Social, Inicio laboral, riesgo y salario diario.
- La clave 99 se ha agregado a los catálogos, sin embargo trata de verificar bien la información, con la finalidad de apegarte mas a lo que la autoridad solicita.
Esperamos que esta nota haya sido de ayuda, estamos al pendiente de tus comentarios.
en cuanto a que el metodo de pago es NA, Ya no voy a tener la opcion de anotar si es en: efectivo, cheque, transferencia bancaria, etc.
y en cuanto a verificar que la cuenta CLABE , esta se refiere a la clabe del emisor o sea del patron o de cada uno de los empleados. gracias por su atencion y espero su respuesta